金融教育研究所ではより合理的な個人の資産形成のための「オンライン資産運用相談」を行っています。

資産運用にセカンドオピニオンはいかがですか?

オンライン投資セミナー・資産運用相談

いま資産運用やっているけど、専門家のアドバイスを気軽に聞いてみたい!

iDeCo・つみたてニーサ・一般口座など、何をどう選んで、どうしたらいいと思う?

知り合いから株式や保険商品・金など、勧められているけど、どう思う?

金融教育研究所のオンライン資産運用相談では、お客様のお話や考えをじっくり聞くことから始まります。

相談をお伺いするのは代表の佐々木裕平です。

決して上から目線で固定観念を押し付けることはありません。

お客様の考え方に寄り添いながら、親身になったアドバイスを大切にしています。

このような方にもおすすめです

オンライン資産運用相談では、以下のようなお客様の想いに答えます。

金融・保険商品の販売・勧誘・斡旋は絶対に受けたくない

年間契約などで高額な料金は払いたくない

初回が無料でも、その後にしつこいセールスがあるのは困る

一度だけの利用でも、短時間でスッキリと解決したい

投資家と利害関係のない、中立公正な立場からの意見を聞きたい

金融教育研究所のオンライン資産運用相談では、勧誘や、年間契約、その後のセールス(連絡含む)はありません。

金融教育研究所は完全に独立した教育機関です。

中立公正な立場から意見を発することをモットーにしています。

全国どこからでもご相談いただけて、とても便利です。

あなたの資産運用のセカンドオピニオンとして、お気軽にご利用いただければ幸いです。

オンライン資産運用相談

資産運用相談での解決事例

いままでにこのような解決事例があります。

iDeCo・つみたてニーサで銘柄選びに迷っていたお客様。相談の結果、自分の希望と合った銘柄を選択できました。同時にポートフォリオ構成のノウハウも理解され、本格的な資産運用の第一歩を踏み出されました。

お知り合いから外貨建ての保険商品や金融商品の勧誘を受け、なおかつお手持ちの金融商品について迷っていたお客様。相談の結果、外貨建ての保険商品の特徴を理解し、自分に合った金融商品の考え方を理解・納得されました。結果として新規の保険加入は白紙に戻すことになりました。

資産運用を始めたばかりだけど、本当にこれでいいのか不安なお客様。じっくりとお話を伺うことで、もやもやしていた疑問や謎が解けていきました。投資信託の購入方法や運用方法、取り崩し時期などに理解が深まり、長期的な展望と計画が見えてきました。

オンライン資産運用相談で、なぜ問題が解決できるの?

合理的な理論を背景としているから、効率の良い答えが見つかります

金融教育研究所では、

  • 行動経済学のプロスペクト理論
  • 金融経済学の現代ポートフォリオ理論

上記二つの理論を踏まえた、合理的な資産運用を総合的に研究しています。

ちなみにプロスペクト理論と現代ポートフォリオ理論はどちらもノーベル経済学賞を受賞している、世界的に広く認められている理論です。

また理論上でも統計的にも優れている「長期・分散・積立(または状況により一括・スポット)投資」を推奨しています。

そのため、無理なく初心者の方でも、合理的で効率の良い資産形成の方法を理解することができます。

  • 合理的な銘柄選び
  • 効率の良いポートフォリオ
  • 一人一人に合ったリスクのとらえ方
  • 統計的かつ、認知エラーを踏まえた、合理的な運用方法

オンライン資産運用相談では、合理的な資産形成の方法についてもお答えすることができます。

2016年より多くのお客様・ご家族の方にご利用していただいています

オンライン資産運用相談では、2016年以来多くのお客様のお悩みに寄り添ってきた佐々木裕平が相談相手を務めさせていただきます。

佐々木裕平とは

出身地 1979年広島生まれ
国家資格 1級ファイナンシャルプランニング技能士:厚生労働大臣認可
所属学会・協会 行動経済学会/一般社団法人 金融財政事情研究会 FP技能士センター/特定非営利活動法人(NPO法人)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会/日本学生支援機構認定スカラシップ・アドバイザー(2018年9月認定)
書籍 「入門 お金持ち生活の作り方」(こう書房)/「ストレスゼロの絶対貯金」(青月社)/「お金を増やす授業」(ぱる出版)など計14冊
メディア 中国新聞・中国新聞select・福島民友新聞・広島FM・Yen SPA!・マネコミ!・マネタスなど多数
お客様との利益相反がないから、安心・安全・中立・公正

金融教育研究所は開設以来、金融・保険商品の販売・勧誘・斡旋を一切していません。

金融・保険商品の売り手ではないからこそ、真に中立・公正な立場からのアドバイスができます。

相談を承る者が「売り手」の場合、どうしてもお客様から金融・保険商品から得られる「手数料」を高くとることが目的となります。

(一例:手数料の高い投資信託を勧める・頻繁な売買を勧める・不要な保険を勧める・貯蓄性のある外貨建ての終身保険や毎月分配型で外貨建ての投資信託などの複雑な仕組みで専門家は買わない商品を勧める・次々とおすすめの金融商品を提案し、回転売買を勧める)

これはビジネススタイル上、どうしようもありません。

しかし、それでは常にお客様との利益相反が生じます。

金融教育研究所では、金融・保険商品の販売・勧誘・斡旋をしていないからこそ、真に中立・公正な立場でのアドバイスができると考えています。

オンライン資産運用相談のイメージとしては、「親戚のお金に詳しいおっちゃんに、聞いてみる」が近いかもしれません。

ご家族での相談でも料金は変わりません

利用料金は時間制です。1時間3,000円です。

特にかしこまった規律や、用意していただくものはありません。

気楽に近所の喫茶店でお話をするようなお気持で、お気軽にご相談いただければ幸いです。

また、お一人ではなくご家族同席でご相談されても大丈夫です(追加料金などかかりません)。

赤ちゃんを抱っこされたお母さんから、ご年配のご両親とご一緒の方まで、これまでに多くの個人やご家族連れの方にご利用いただいています。

オンライン投資セミナー・資産運用相談

資産運用の個別相談 概要

利用料金 1時間  3,000円(※税込み・事前決済)
決済方法 ご予約後に送信されるメール内よりオンライン決済:各種主要カードがお使いいただけます。

※またはメール記載の口座への銀行振り込み

ご予約日前日までにお振込みください。

※キャンセル料はかかりませんが、返金にかかる振込手数料がある場合は手数料を差し引いた金額での返金となります。

利用ツール zoom(ご予約者の方には招待メールを送信しますので、そちらからご入場いただけます)

(カメラ・マイク付きのPC/ノートPC・スマホなどからどうぞ)

個別相談

対応日時

月~金曜日(平日) 11:00~15:00

混雑状況により、ご希望に添えない場合もございます。

個別相談不可日 土日・祝日 その他(お盆や年末年始など)
相談対応者名 佐々木裕平

録画もできるので復習にも便利

オンライン資産運用相談では相談内容を録画できます。

ご自由に録画してください。

個別相談(オンライン)の流れ

  1. お客様側より、下記フォームよりご予約
  2. 金融教育研究所より、返信
  3. 金融教育研究所より、日時の調整・確認後、請求書を送信(ご予約日前日までにメール内よりオンライン上または銀行振り込みでお振込みください)
  4. 金融教育研究所より、zoomの招待メールを送信
  5. お客様側より、ご予約日当日 招待メール内のzoomアドレスをクリックし、個別相談(オンライン)へ

オンライン資産運用相談 ご予約方法

下記フォームより「①お名前②メールアドレス③希望日時(平日11:00~15:00までの間で1時間)(できるだけ日時候補は三つほど)」をお知らせください。

希望日時意外に「ざっくりとした相談内容」をご記入いただいても構いません。

数日中に、こちらよりご連絡差し上げます。

※まれに「予約メールを出したが連絡が来ない」ということがあります。迷惑メールフォルダやプロモーションフォルダなどに入っていることがあるようです。ご確認いただけますよう、お願い申し上げます。

オンライン資産運用相談 こんな方におすすめ 質問一例

相談内容は十人十色です。

肩の力を抜いて、お気軽にご質問ください。

オンライン資産運用相談

  • ある証券・保険会社からこのような提案を受けているが、どう思うか?
  • よそでも相談しているが、セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
  • 老後の資産運用はどうすべきか?
  • iDeCoやつみたてニーサ・一般ニーサについて、知りたい
  • いま、このような感じで資産運用をしているが、どう思うか
  • 保険についてどう思うか? 外貨建てや貯蓄性のある保険などはどう思うか?
  • どこの証券会社で口座を開くべきだと思うか?
  • 積立投資をするべきか、一括投資をするべきか?
  • 今は投資タイミングとしてはどう思うか?
  • ポートフォリオを一緒に考えてほしい
  • 外貨預金や外貨建ての保険・年金、個人年金などをしているが、これでいいのか不安だ
  • プロが買わない投資信託とその理由を知りたい
  • おすすめされた金融商品があるが、どう思うか? これでいいのか不安
  • ローリスクでハイリターンな金融商品があるのかどうか知りたい
  • 理論上、投資に適している金融商品がどのようなものか知りたい
  • うまい話の投資に誘われているが、念のため、意見を聞きたい
  • 長期分散投資に向いている投資信託について理由と内容を学びたい
  •  老後の資金計画の一環として投資を考えている
  • いま買うべきか、売るべきか迷っているが、どう思うか?
  • いずれは投資したお金を取り崩したいが、できるだけ資産を大きく、長く使う方法についてどう思うか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

◇zoomについて

オンライン資産運用相談はzoomというツールにて行います。

事前にzoomアプリをインストールしているとスムーズかと思います。

Zoom環境につきましては全て各個人の責任とさせていただき、こちらでの対応は出来かねますのでご理解ください。 

【Zoomアプリダウンロード方法(スマホ/タブレットの場合)】

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