個別セミナー・相談

個別相談・個別セミナー

より詳しく・分かりやすく

忙しくてなかなか主催セミナーへのお時間が取れない方や、
より個別具体的なご相談をしたい方へ向けたメニューです。

個別相談・セミナーメニュー

■個別相談 120分
対象:投資未経験者・投資初心者の方
資産運用・形成に関する個別具体的な相談をお受けします。
【FPアセットアロケーション】というツールを用いて、資産配分の・解説・提案・シミュレーションなどを行うこともできます。

■個別セミナー 中級 
対象:投資未経験者・初心者の方
投資の基礎理論・合理的な投資対象などを学べます。
主催セミナーと内容は同様ですが、質問・相談などを交え、より深く学ぶことができます。
検討中の金融商品のカタログなどお持ちでしたらお持ちください。
(一例:確定拠出型年金の商品ラインナップ)
主催セミナーと異なり、コメント・注意点などを述べることができます。

■個別セミナー 上級
対象:投資未経験者・投資初心者の方
実践的な資産の組み合わせ方・運用方法を学びます。
主催セミナーと内容は同様ですが、質問・相談などを交え、より深く学ぶことができます。
また、主催セミナーとは異なり、お客様に沿った資産配分の提案を【FPアセットアロケーション】というツールを用いて行うこともできます。

※個別セミナー・相談は、個室の相談室にて行います。
Q:個別セミナーとはどんなもの?

A:個別相談は大きく2種類(コース形式・相談形式)があります。
投資のセカンドオピニオンとして、
お気軽にご利用ください。
金融・保険商品の販売・勧誘・斡旋をしていませんので、
中立・公正な立場から相談をお受けすることができます。

■料金
料金表をご覧ください。
※個別形式ではペア(2名)でのご参加でも料金は変わりません。
大切なお金のお話だからこそ、ご家族やお友達とお聞きください。
※個別形式では、お席の都合上、合計2名様(赤ちゃんの場合は3名まで可)までです。
多人数での受講は別室をご用意しますので、事前にご相談ください(追加料金が発生いたします)。

◇個別セミナー・相談までの流れ
①お申込み
②ご予約確認メールがすぐに届きます。
届かない場合は、迷惑メールフォルダや、受信設定をご確認下さい。
※仮にインフルエンザなどに講師が感染した場合、中止のご案内をさせていただくことがございます。ご案内はメールにて行われます。やむを得ず中止になった場合に、金融教育研究所側は相談者の交通費などを負担するものではありません。あらかじめご了承ください。
③ご予約日が近づくと、ご予約確認メールが再度送信されます。
④当日:相談・終了→お会計(カード不可)

■アクセス
場所のページをご覧ください。

■当日の流れ
通常、ご予約のお時間少し前に6階フロア入り口で担当者が待機しています。
諸事情により入り口に不在の場合は、IP固定電話番号 050-6865-7914 へおかけください。
担当者がフロア入り口までお迎えに参ります。
(保安上、6階フロア入り口には電子ロックがかかっております)

■その他
ご不明な点などございましたら、
お気軽にご質問ください。

PAGE TOP