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広島のファイナンシャルプランナー

合理的な資産形成の方法を学びませんか?

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◇コース形式 

個別相談 価格表◇

内容 時間  料金/1名
【初級】

投資「超」入門コース

+相談時間30分

※ある程度の投資経験がある方はこれより下のコースからがお勧めです。

投資未経験者・初心者の方はまずこちらからどうぞ。投資の基礎から学べます。

すでにセミナーの「超入門」を受けた方は、これより下の中級を選んでください。

120分   1834円

(税込み1980円)

 

ペア参加料金合計2760円

(税込み2980円)

【中級】 

インデックス投資ベーシックコース

+30分の相談時間

疑問やお悩みをお聞きしながらインデックス投資の基礎を学びます。投資未経験者・初心者の方でも安心して学べます。

すでにセミナーのベーシックコースを受けた方は、【上級】をどうぞ。

120分   3685円

(税込み3980円)

ペア参加料金合計5056円

(税込み5460円)

【上級】

PF作成方法&

運用方法コース

+30分の相談時間

ベーシックコース受講済みの人向けの最終ステップです。

相談時間が付いており、未経験者・初心者にも安心。お金の勉強の仕上げにおすすめです。

120分   4612円

(税込み4980円)

ペア参加料金合計6445円

(税込み6960円)

【上級】

ポートフォリオ作成方法

&運用方法コース

(解説のみ・相談時間なし

ベーシックコース受講済みの人向けの最終ステップです。最適なパフォーマンスのためのポートフォリオ作成方法と運用方法を学びます。

こちらには相談時間が付いていません。ある程度の投資経験がある人向けです。

90分   3685円

(税込み3980円)

ペア参加料金合計5056円

(税込み5460円)

コース形式では、Modern Portfolio Theory を土台にした

インデックス投資に則った合理的な投資の方法が学べます。

分からないところを確認しながら進めますので、

お客様の疑問や悩みをスムーズに解決できます。

 

※Modern Portfolio Theoryとは、1990年ノーベル経済学賞受賞の

ハリー・マーコビィッツ氏の理論をもとにした投資理論です。

世界中の金融機関や個人投資家に採用されています。

 

自由に相談できるタイプもあります。

◇自由相談形式

 個別相談 価格表◇

内容 時間 料金/1名
自由相談60分
知りたいことを自由に相談できます。 60分   1万

(税込み10800円)

ペア参加料金合計15000円

(税込み16200円)

自由相談90分

 

知りたいことを自由に相談できます。 90分   1万5千円

(税込み16200円)

ペア参加料金合計22500円

(税込み24300円)

 

あなたにピッタリなのは?

 

投資セミナー 広島

 

インデックス投資ってなに?

インデックス投資とは、怪しげな投資方法ではありません。

  • 厚生労働省管轄の確定拠出年金
  • 金融庁管轄のつみたてニーサ

などにも採用されている、インデックスタイプの投資信託で行う投資方法です。

 

大手金融機関や、政府系ファンドなどでも採用されている

世界標準の投資方法です。

 

よくある誤解

  • インデックスタイプの投資信託を買えば、インデックス投資でしょ?

残念ながら、インデックスタイプの投資信託を買うだけでは、

合理的な投資になりません。

 

それだけでは、従来の個別の国内株式や投資信託が、インデックスタイプの投資信託に変わっただけだからです。

また、残念ながら「買ってはいけないインデックス投資銘柄」が人気なのが現状です。

きちんと、Modern Portfolio Theoryにのっとった方法で合理的に行うことが重要です。

 

  • むつかしそうだから、初心者には無理ね

そんなことはありません。

確定拠出年金・つみたてニーサは特別な投資の上級者用の制度でしょうか?

いいえ、誰でも使える制度です。

 

普通の投資に関心のない人でも、合理的に投資ができるような

シンプルさが特徴です。

知識ゼロからでも安心して学ぶことができます。

 

  • 確定拠出年金やつみたてニーサなどの、積み立て投資じゃないとダメなんでしょ?

いいえ、積み立てのみならず、通常の証券会社の口座で、まとまった資金でも行うことができます。

 

合理的な投資が学べます

Modern Portfolio Theoryを土台としたインデックス投資の特徴の一部です。

  • 掘り出し物を探す必要がない
  • 買い時と売り時に悩むことがない
  • 短期的に売買しない
  • ハラハラドキドキしなくて済む
  • 長期投資・分散投資ができる
  • 個人の才覚は運用結果と無関係(世界の景気と連動するからです)

 

基礎から、ポートフォリオ作成、売買タイミングなど具体的な運用方法までお伝えします。

もちろん、投資未経験でも問題ございません。丁寧に基礎から解説いたします。

 

 

 

 

◇おすすめのコースの詳細

  • 初級

こちらのコースは、投資未経験者・初心者の方専用です。

ある程度の投資経験がある方は中級からどうぞ。

投資以前のお金の基本から合理的な投資対象など、広く浅く学べます。 

 

  • 中級

こちらのコースは、ある程度の投資経験がある方向け(または初級受講済者向け)です。

Modern Portfolio Theoryを土台としたインデックス投資の基礎からしっかりと解説します。

 

いまや世界の投資の主流は、個別株式から、インデックス投資へと移りつつあります。

それは、とても合理的で資産形成に適しているからです。

金融庁が「つみたてニーサ」の対象銘柄に指定しているのも、大半がインデックスタイプの投資信託です。

 

Modern Portfolio Theory登場以降、世界の年金運用機関や金融機関、機関投資家、そして個人投資家が

インデックス投資を採用しています。

 

本格的に投資を学びたい方へお勧めです。

 

  • 上級

(最終ステップです。このコースはベーシックコースを受講した後に受けることをお勧めします)

ポートフォリオとは、資産配分や銘柄選定のことです。

インデックス投資では、従来の投資のように個別の株式の選定などは行いません。

企業の分析なども不要です。

毎日のようにパソコンとにらめっこをする必要もありません。

 

その分、ポートフォリオの作成が重要です。

(ポートフォリオにより、その後の運用成績などが変わってきます)

ポートフォリオ作成方法は、リスク許容度やお客様の性格・投資スタイルから、

探っていきます。

 

意外かもしれませんが、ポートフォリオは押し付けたり、一方的な提案ができません。

なぜなら決定的に最適なポートフォリオというものは存在しないからです。

服の趣味や身長が人それぞれであるように、

投資におけるリスク許容度や投資期間・投資対象も人それぞれだからです。

 

お客様が納得できるポートフォリオを作成できるようになること、

ここにModern Portfolio Theoryに基づくインデックス投資成功のカギがあります。

 

そして、実際の運用方法を具体的に解説します。

 

 

録音はご自由にどうぞ!

「せっかく聞いたのに、忘れちゃった」

そんなことが無いように、個別相談の内容は、ご自由に録音していただいてかまいません。

スマホやICレコーダーなどでどうぞ。

 

どなたでもご利用いただけます

投資未経験者の方にも多くご利用いただいています。

  • 投資をしたことがないが、どんなものか知りしたい
  • 投資を始めたい。基礎を知りたい
  • 証券口座を開設した。投資をこれから始めたいので色々と学びたい
  • 投資信託を買っているが、うまくいかないので解決策を知りたい
  • 株式をしているが、分析と売買に疲れた。他の選択肢を知りたい
  • 頻繁な売買はしたくない、できるだけ着実に資産を増やしたい
  • 景気の流れに沿って行う「インデックス投資」について知りたい
  • 老後の資金計画の一環として投資を考えている
  • 確定拠出年金・iDeCo(イデコ)・つみたてNISA(ニーサ)について知りたい
  • お気軽にご利用ください

 

IT大手町ビル外観写真

対応できない相談内容

※誠に恐縮ながら、次のような内容にはお答えできません。

  • 「とにかく短期間で儲けたい」

インデックス投資はギャンブルではありません。

確定拠出年金やつみたてニーサ(または通常の証券会社の口座)を使って、

景気循環や経済の動きに沿って、長期にわたり、資産を大きくしていくものです。

 

投資は損をすることがあります。

短期間に必ず儲かる方法はありません。

 

未来は不透明でリスクがあります。

だからこそ、合理的な長期投資・分散投資が必要なのです。

 

料金

定額制です。どなたでも同一料金でご利用できます。

(別途料金はいっさい発生しません。詳細は料金表をご覧ください)

お悩み・疑問が解決すれば、一度だけのご利用だけでも大丈夫です。

お客様の状況に合わせて、最短かつ無駄のない料金でご利用いただけます。

 

◇個別相談の流れ

お申込み

WEBからの完全ご予約制です。

こちらのボタンからどうぞ。
クービック予約システムから予約する

 

ご予約確認メールがすぐに届きます。

届かない場合は、迷惑メールフォルダや、受信設定をご確認下さい。

 

③相談日が近づくと、ご予約確認メールが再度送信されます。

届かない場合は、迷惑メールフォルダや、受信設定をご確認下さい。

 

当日、広島市中区大手町ITビル6階のオフィスまでお越しください。

アクセスはこちら

通常、6階フロア入り口で担当者(佐々木)が待機しています。

諸事情により入り口に不在の場合は、090-5755-4352 へおかけください。

担当者がフロア入り口までお迎えに参ります。

(保安上、6階フロア入り口には電子ロックがかかっております)

 

相談開始・終了・お支払い

料金は相談終了時にお支払いいただきます。(カード不可)

クービック予約システムから予約する

 

 

佐々木裕平 広島ファイナンシャルプランニング事務所

金育研究所

その他

ご不明な点などございましたら、

トップページの「お問い合わせ」よりお気軽にご質問ください。

 

 

インデックス投資ってなに?

インデックス投資をざっくりと解説します。

インデックス投資って何ですか?」

「​はい。

そもそもインデックスとは「指標」といった意味合いで使われます。

投資の場合のインデックスとは、各種指標のことです」

「その、指標って何ですか?」

聞きなれない言葉ですが、たとえば、日経平均株価が指標の一つです。

日経平均株価は国内の主要な株式225社の平均点(のようなもの)です。

また、景気の流れを表してもいます。

つまり、日経平均株価=インデックス(平均点)の一つということです。

もちろん、日本のみならず、世界中の各市場に様々な平均点が存在します​」

「​ということは、

  • インデックス投資とは、景気の流れに沿った投資
  • 世界中に分散投資ができる

と言うことですね?

他にも特徴はありますか?」

「あります。

  • 掘り出し物を探す必要がない
  • 値段・値動きがわかりやすい
  • 買い時と売り時に悩むことがない
  • 短期的に売買しない
  • ハラハラドキドキしなくて済む
  • 長期投資・分散投資ができる
  • 「個人の才覚は運用結果と無関係」(世界の景気と連動するからです)

といった点が特徴です」

「なるほど!

つまり、インデックス投資なら、

  • 個人の才覚に関係なく、合理的な投資ができる

ということですね」

「おっしゃる通りです。

今では合理的な投資が、誰でもできます。

 確定拠出年金やつみたてニーサで行うことで、より合理的な資産形成ができます。 

興味がおありでしたら、ぜひ一度、当事務所へお越しください。

丁寧に分かりやすく解説させていただきます」

 

 

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